Anime von Hayao Miyazaki; Mahito leidet sehr unter dem Verlust seiner Mutter, die im Zweiten Weltkrieg bei einem Fliegerangriff auf Tokio ums Leben gekommen ist. Ein Jahr später zieht er mit seinem Vater aufs Land – aber besser geht es dem zwölfjährigen Jungen dort nicht. Denn Mahitos Vater hat mittlerweile Natsuko geheiratet, die jüngere Schwester der Mutter, die zudem ein Kind vom Vater erwartet und sich nun als Mahitos neue Mutter vorstellt. Doch als Natsuko eines Tages plötzlich verschwindet, macht sich Mahito auf die Suche. Er vermutet, dass ein merkwürdiger sprechender Graureiher etwas damit zu tun hat … Japanisch mit deutschen Untertiteln.