Mundharmonika-Virtuose, der begleitet vom Gitarristen Eric Noden ein Feuerwerk des traditionellen Chicao Harmonica Blues präsentieren wird. Auch der Vortrag des rennomierten Blues-Experten Lonesone Nighthawk ist dem Thema angepasst. Von den „Fox Chases“ und „Train Immitations“ der Zwanzigerjahre bis zum elektrischen Harmonica-Blues der Fifties gibt er einen historischen Abriss, wie immer mit Original-Schellackplatten.