Mittels eines magischen Pulvers verwandeln sich Kalif Chasid und sein Großwesir Mansor in Tiere. Jedoch gab es bei der Verwandlung eine Regel: du darfst nicht lachen sonst vergisst du das Zauberwort, das es dir ermöglicht, dich wieder zurück zu verwandeln. Nach kurzer Zeit haben beide diese Regel vergessen und sitzen fest. Schuld daran ist der gemeine Zauberer Kaschnur. So schmieden die beiden und die Eule Lusa, die selbiges Schicksal erlitt, einen Plan, um den Zauberer auszutricksen.