Colorado Springs 1978. Gemeinsam mit einem jüdischen Kollegen infiltriert der schwarze Polizist Ron Stallworth den rassistischen und antisemitischen Geheimbund Ku-Klux-Klan, um dort über sieben Monate lang verdeckt zu ermitteln. Fußend auf dieser wahren Begebenheit erschafft Spike Lee einen Spielfilm zwischen Groteske und Nüchternheit, Hommage und Satire. Die Form und der Tonfall des Filmes wechseln je nach Sujet: Der Polizeiapparat wird klar und nüchtern dargestellt, das Privatleben Stallworths hat Anleihen an Blaxploitation-Filme und die Mitglieder des Ku-Klux-Klan werden mit Ausnahme des bedrohlichen Anführers David Dukes als Volldeppen überzeichnet. Hinzu kommen Bezüge auf Donald Trump, Anspielungen auf den Rassismus von Filmen wie „The Birth of a Nation" (1915) oder „Vom Winde verweht" und Fragen nach eigener schwarzer oder jüdischer Identität. Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen ebenso ineinander wie Eindeutigkeiten, die erst dargestellt und dann gebrochen werden.