David Cronenbergs erster Langfilm seit Jahren verweist im Titerl zurück auf seine Kurzfilm-Anfänge: Im Mittelpunkt steht hier der Performance-Künstler Saul Tenser, der sich in Avantgarde-Shows Organe aus dem Körper operieren lässt: neue, unbekannte Organe, die sein Körper immer wieder bildet. Das geht ohne Betäubung, weil Menschen kaum noch Schmerz empfinden. Immer an seiner Seite ist dabei seine Partnerin Caprice. Sie hatte die Idee, aus der Organ-Entfernung eine Show zu machen. Doch dann kommt ihnen eine neu gegründete staatliche Organ-Registrierungsbehörde in die Quere …