Eine nahöstliche Affäre. Ein Palästinenser und eine Israelin haben heimlich eine Affäre. Da sie beide verheiratet sind, treffen sie sich nur manchmal abends auf einsamen Parkplätzen in Jerusalem. Ein Streit in einer Bar in der palästinensischen Stadt Bethlehem hat für das Paar Folgen, die es sukzessive ins Visier von Geheimdiensten und Militär rücken. Es kommt zu einer Eskalation von Verdächtigungen und falschen Beschuldigungen, die das Leben der beiden und ihrer Ehepartner aus der Bahn werfen. Arabisch, Hebräisch, Englisch mit deutschen Untertiteln.