Die Geschichte einer Verwandlung. Portug./Engl./Mandarin/Mirandes/Latein mit deutschen Untertiteln. Auf der Suche nach einer seltenen Storchenart ist der Ornithologe Fernando mit seinem Kajak auf einem Fluss im Norden Portugals unterwegs. Er gerät in eine Stromschnelle, kentert und verliert das Bewusstsein. Als er wieder erwacht, haben ihn zwei chinesische Pilgerinnen aus dem Wasser gezogen. Fernando muss sich vor seinen Helferinnen retten.