Niederländischer Kinderfilm nach Paul von Loon: Der Lehrer Frantz übt seinen Beruf mit Freude aus, weshalb er auch bei seinen SchülerInnen sehr beliebt ist. Als die kleine Sita entdeckt, dass Franz sich mitunter in einen Frosch verwandelt, setzt sie mit den anderen Kindern der Klasse alles daran, ihm zu helfen – Fliegen für ihn zu fangen und ihn vor gefährlichen Störchen zu schützen. Dann übernimmt ein neuer Direktor die Schule, der die liberalen Methoden von Frantz gar nicht mag – und noch dazu selbst ein dunkles Geheimnis aufweist…