Inspiriert vom Folkmusiker Dave Van Ronk schildern die Coen-Brüder Episoden aus dem Leben eines Folksängers, der weder privat, noch beruflich das große Glück zu finden imstande ist. Mit Oscar Isaac, John Goodman u. v. a. Der Film läuft mit einer Einführung von Gundi Doppelhammer in deutsch untertitelter Originalversion.