Grafikerin Stephanie wird in Kathrin Grothes Film von einer kreativen Schaffenskrise und Selbstzweifeln geplagt. Durch einen Zeittunnel landet die Frau, die fasziniert von John Heartfields Werk ist, das sie in einer Ausstellung entdeckt, in einem Atelier, wo der zur Trickfigur gewordene Künstler sie auf eine Reise durch sein bewegtes Leben mitnimmt.