Nach der glanzvollen Hochzeit des jungen österreichischen Kaisers Franz Joseph mit Prinzessin Elisabeth legt Erzherzogin Sophie nach wie vor größten Wert auf die Einhaltung des strengen Hofzeremoniells. Dies führt zu wachsenden Spannungen zwischen Sissi und ihrer Schwiegermutter. Nach der Geburt von Sissis Tochter beschließt die Erzherzogin, das Kind selbst zu erziehen. Franz Joseph willigt ein und enttäuscht damit Sissi zutiefst, die zu ihren Eltern nach Possenhofen flieht. Als der Kaiser seine Frau wieder nach Wien zurückholt, darf zwar Sissi ihre Tochter erziehen, muss aber auch einsehen, dass angesichts der gespannten politischen Lage mit Ungarn ihre eigenen Wünsche hinter dem Wohl von Österreich zurückstehen müssen. Die Ankunft von Franz Joseph und Sissi in Budapest wird dennoch zu einem Triumphzug.