Es ist Abend und damit Tim einschlafen kann, liest ihm sein Vater eine Geschichte vor. Im Traum vermischt sich ein Tageserlebnis mit den Bildern aus dem Buch und Tim findet sich in einer fantastischen Welt wieder: Ein Zwerg fordert ihn auf, ein kleines Wurzelkind aus den Fängen eines Drachen zu befreien und erlebt ein Abenteuer. Ab 4 Jahre.