Der Film spielt im Madras der 1950er-Jahre und erzählt die Geschichte des gefeierten Regisseurs Ayya, dessen Zusammenarbeit mit seinem Schützling in einen intensen kreativen und emotionalen Konflikt führt. Ein fesselndes Drama über Kunst, Ehrgeiz und Wandel im Indien nach der Unabhängigkeit – visuell eindrucksvoll und atmosphärisch dicht erzählt. Tamil/Telugu mit englischen Untertiteln.