In Cannes prämierter Politthriller von Kleber Mendonça Filho: Brasilien, 1977: Marcelo, ein Akademiker Mitte 40, ist auf der Flucht. Er kommt während der Karnevalswoche in Recife an. In der Hafenstadt am Atlantik finden gerade die Feierlichkeiten zum jährlichen Karneval statt. Marcelo sieht seinen kleinen Sohn wieder und hofft, sich in Recife ein neues Leben aufbauen zu können. Gleichzeitig ist er Ziel von Morddrohungen und fühlt sich von seinen Nachbarn verfolgt und ausspioniert. Schon bald muss Marcelo erkennen, dass die Stadt kein gewaltfreier Zufluchtsort für ihn ist …