Herbst in einem Dorf in Estland. Werwölfe, Geister und die Pest treiben ihr Unwesen, während die Bauern versuchen, den Winter zu überleben. Es wird gestohlen, betrogen, die Menschen verkaufen ihre Seelen. In dieser sonderbaren Welt treffen sich zwei junge Menschen und erleben einen November voll seltsamer Ereignisse. Ein dunkles Erwachsenen-Märchen, frei nach Andrus Kivirähks Erfolgsroman „Rehepapp“. Estnisch mit deutschen Untertiteln